广发证券股份有限公司
（第四期）
刊行公告
牵头主承销商
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途111号）
（住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦）
签署日历：2025年 月
本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容真确、准确、完竣，莫得虚伪
记录、误导性阐发或要紧遗漏。
攻击事项辅导
面值不卓著 200 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。
值为 100 元，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。
者刊行，野蛮投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被推论投资者适合性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与交游，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交游看成无效。
AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司答复期末净钞票为 1,565.80
亿元（2025 年 6 月末合并财务报表中的系数者权益所有），合并口径钞票欠债率
为 74.90%，母公司口径钞票欠债率为 75.02%；刊行东谈主最近三个管帐年度杀青的
年均归母净利润为 81.81 亿元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度经审计的合并
报表中包摄于母公司系数者的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均
值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务方针符
合揣度礼貌。
交游的苦求。本期债券合适在深圳证券交游所的上市条件，交游神气包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财
务情景、野心功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主无法保
证本期债券的上市苦求约略获取深圳证券交游所同意，若届时本期债券无法进行
上市交游，投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主野心与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在
除深圳证券交游所除外的其他交游地点上市。
月 15 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终
票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）在深圳交游所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债
券的最终票面利率，敬请投资者温暖。
证券账户的专科机构投资者（法律、律例不容购买者除外）刊行，刊行采纳网下
面向投资者询价配售的神气。网下申购由刊行东谈主与簿记经管东谈主根据网下询价情况
进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳交游所的揣度礼貌进行。
与网下询价申购。投资者网下最低申购单元为 1,000 万元，卓著 1,000 万元的必
须是 1,000 万元的整数倍，簿记经管东谈主另有礼貌的除外。
的讲演》第三条第二款礼貌的看成；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从
事《对于进一步表率债券刊行业务揣度事项的讲演》第八条第二款、第三款礼貌
的看成。刊行东谈主不得奏凯或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东谈主不得主宰刊行定
价、暗箱操作；不得以代捏、相信等神气谋取不正大利益或者向其他揣度利益主
体运输利益；不得奏凯或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变
相返费；不得出于利益交换的主见通过关联金融机构相互捏有相互刊行的债券；
不得有其他违犯公正竞争、结巴商场规律等看成。
投资者不得协助刊行东谈主从事违犯公正竞争、结巴商场规律等看成。投资者不
得通过同谋集聚资金等神气协助刊行东谈主奏凯或者障碍认购我方刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈劳动，不得奏凯或者变相收取债券刊行东谈主
承销劳动、融资照拂人、商议劳动等风景的用度。
资管产物经管东谈主过甚激动、合资东谈主、本色限度东谈主、职工不得奏凯或障碍参与
上述看成。
投资者不得罪犯诈欺他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违章融资或替代
违章融资认购。投资者认购本期债券应效力揣度法律律例和中国证券监督经管委
员会的揣度礼貌，并自行承担相应的法律牵累。
刊行东谈主如有董事、监事、高档经管东谈主员、捏股比例卓著 5%的激动过甚他关
联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结束公告中就揣度认购情况进行清楚。
承销机构过甚关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、身手合规，并
在刊行结束公告中就认购方、认购边界、报价情况进行清楚。
时辰、认购见识、认购身手、认购价钱和认购资金交纳等具体礼貌。
等神气详情。刊行东谈主承诺不会奏凯或者障碍认购我方刊行的债券。刊行东谈主承诺不
会主宰刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、相信等神气谋取不正大利益或者向其
他揣度利益主体运输利益；不会奏凯或者通过其他主体向参与认购的投资者提供
财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主见通过关联金融机构相互捏有相互
刊行的债券；不会有其他违犯公正竞争、结巴商场规律等看成。
刊行东谈主承诺，刊行东谈主的控股激动、本色限度东谈主不会组织、指使刊行东谈主推论上
述看成。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行结束公告中就揣度认购情况进行披
露。
绩下滑或要紧行恶违章影响刊行及上市条件的情况。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的揣度事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资提议。投资者欲详备了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公
司 2025 年面向专科投资者公征战行次级债券（第四期）召募说明书》。与本次发
行的揣度贵府，投资者亦可登陆深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者温暖。
《广发证券 2024 年度中期利润分配决策》。根据该决策，以公司分成派息股权登
记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向举座激动每
A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数揣度，共分配现款红利
H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。
年度利润分配决策》。根据该决策，以公司分成派息股权登记日股份数为基数，
拟向举座激动每 10 股分配现款红利 4.0 元（含税）。以公司现存股本 7,605,845,511
股 为 基 数 计 算 ， 共 分 配 现 金 红 利 3,042,338,204.40 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
公司第十一届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 29 日审议通过了对于《广发
证券 2025 年度中期利润分配决策》的议案。根据该决策，以公司分成派息股权
登记日股份数为基数，拟向举座激动每 10 股分配现款红利 1.0 元（含税）。在实
施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保管分配比例不变，相应
相易分配总和。以公司现存股本 7,605,845,511 股为基数揣度，共分配现款红利
日区别清楚了《广发证券股份有限公司要紧诉讼公告》
（公告编号 2024-058）、
《广
发证券股份有限公司对于触及要紧诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证
券股份有限公司要紧诉讼施展公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有
限公司要紧诉讼施展公告》
（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中
院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心
发布《投资者劳动中心密切温暖好意思尚生态案诉讼施展的公告》；2024 年 12 月 28
日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院野蛮代表东谈主诉讼权益登记公告》，
投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权录用的公告》；2024 年 12
月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院尽头代表东谈主诉讼权益登记
公告》，深圳中院将适用尽头代表东谈主诉讼身手审理本案。鉴于本案审理适用尽头
代表东谈主诉讼身手，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在省略情味，暂无法判
断对公司本期利润或期后利润的影响。当今公司财务情景清静，野脸色况广阔。
年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时激动大会、2025 年第一次 A 股类别激动大
会及 2025 年第一次 H 股类别激动大会，区别审议通过了《对于变更回购 A 股股
份用途并刊出的议案》，同意回购 A 股股份用途变更为“本次本色回购的股份用
于刊出并减少注册老本。”即刊出公司回购专用证券账户中的全部 15,242,153 股
A 股股份并相应减少公司注册老本。经中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司审核说明，公司于 2025 年 2 月 25 日完成了本次刊出。刊出完成后，公司不再
捏有库存股份，公司总股本由 7,621,087,664 股变更为 7,605,845,511 股。本次变
更回购 A 股股份用途并刊出有益于切实升迁公司恒久投资价值，爱戴重大投资
者利益，增强投资者信心，不会对公司的债务试验智力、捏续野心智力及激动权
益等产生要紧影响，不会导致公司的股权散布不合适上市条件，亦不会影响公司
的上市地位。
释 义
刊行东谈主、刊行主体、本
指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）
经刊行东谈主第十届董事会第二十三次会议和2021年度激动大
会审议通过并授权，由刊行东谈主获授权东谈主士决定，并经中国
本次债券 指 证监会“证监许可〔2024〕1258号”批复，总和不卓著东谈主
民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面
向专科投资者公征战行次级债券”
广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公征战行次
本期债券 指
级债券（第四期）
本期刊行 指 本期面向专科投资者公征战行次级债券
《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公征战行
召募说明书 指
次级债券（第四期）召募说明书》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资经管有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券钞票经管（广东）有限公司
广发基金 指 广发基金经管有限公司
广发融资租借 指 广发融资租借（广东）有限公司
易方达基金 指 易方达基金经管有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港） 指 广发钞票经管（香港）有限公司
广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司
延边公路 指 延边公路建造股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中猴子用 指 中猴子用行状集团股份有限公司
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
融资融券 指
供其卖出，并收取担保物的野心看成
以股票价钱指数为方向物的金融期货合约，即以股票商场
的股价指数为交游方向物，由交游两边缔结的、商定在未
股指期货 指
来某一特定时辰按约订价钱进行股价指数交游的一种表率
化合约
IPO 指 初度公征战行股票（Initial Public Offerings）
及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional
QDII 指
Investors）
及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional
QFII 指
Investors）
固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，
FICC 指
Currencies & Commodities）
东谈主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign
RQFII 指
Institutional Investors）
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》（2019年纠正）
《债券经管见识》 指 《公司债券刊行与交游经管见识》（2023年纠正）
《深交所上市法令》 指 《深圳证券交游所公司债券上市法令（2023年纠正）》
《公司轨则》 指 广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司轨则》
牵头主承销商/债券受托
经管东谈主/簿记经管东谈主/东方 指 东方证券股份有限公司
证券
联席主承销商/招商证券/
指 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
国海证券
中诚信国外/评级机构 指 中诚信国外信用评级有限牵累公司
刊行东谈主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
刊行东谈主审计机构/安永 指 安永华明管帐师事务所（零碎野蛮合资）
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行
《债券受托经管公约》 指
次级债券受托经管公约》
《债券捏有东谈主会议规 《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公征战行
指
则》 次级债券捏有东谈主会议法令》
中诚信国出门具的《广发证券股份有限公司2025年面向专
评级答复 指
业投资者公征战行次级债券（第四期）信用评级答复》
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包
法定节沐日、休息日 指 括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华东谈主民共和国贸易银行的对公营业日（不包括法定节假
职责日 指
日或休息日）
交游日 指 深圳证券交游所的营业日
获准在上海证券交游所或深圳证券交游所上市的以东谈主民币
A股 指
表明价值、以东谈主民币认购和进行交游的股票
获准在香港统一交游系数限公司上市的、以东谈主民币表明面
H股 指
值、以港币进行认购和交游的股票
国务院 指 中华东谈主民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所 指 深圳证券交游所
上交所 指 上海证券交游所
股转系统 指 寰宇中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港统一交游系数限公司
中华东谈主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐
企业管帐准则 指
准则》
答复期/最近三年及一期 指 2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月
最近三年及一期末 指 2022年末、2023年末、2024年末及2025年6月末
答复期末 指 2025年6月末
中华东谈主民共和国，就本刊行公告而言，不包括中国香港特
中国、我国 指
别行政区、中国澳门尽头行政区和台湾省
元 指 如无尽头说明，为东谈主民币元
一、本期债券刊行基本情况
（一）本期债券的基本要求
债券（第四期）。
据网下询价簿记结束，由公司与簿记经管东谈主按照揣度礼貌，在利率询价区间内协
商一致详情。
机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照揣度主
管机构的礼貌进行债券的转让、质押等操作。
（2023 年纠正）、
圳证券交游所公司债券上市法令（2023 年纠正）》《证券期货投资者适合性经管
见识》《证券公司次级债经管礼貌》及揣度法律律例礼貌的专科机构投资者。
行。
债券登记机构的揣度礼貌统计债券捏有东谈主名单，本息支付神气过甚他具体安排按
照债券登记机构的揣度礼貌办理。
法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺缓时代付息款项不另计
利息）。
息日，则顺延至自后的第 1 个交游日，顺缓时代兑付款项不另计利息）。
记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者罢休兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券临了一期
利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。
刊行的、退回限定在野蛮债之后的有价证券。
于刊行东谈主的股权老本；本期债券与刊行东谈主已经刊行的和改日可能刊行的其他次级
债处于兼并退回限定。除非刊行东谈主结业、倒闭或清理，投资者不成要求刊行东谈主加
速偿还本期债券的本金。
司债券。
召募资金专项账户，用于接纳、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。
的《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行次级债券（第四期）
信用评级答复》，刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级预测为雄厚，本期债券信
用等第为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用
等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
（二）与本期债券刊行揣度的时辰安排
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募说明书、刊行公告、评级答复等
（2025 年 10 月 14 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
详情票面利率
（2025 年 10 月 15 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇端日
（2025 年 10 月 16 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管
（2025 年 10 月 17 日） 理东谈主专用收款账户
公密告行结束
注：上述日历为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设时代及票面利率详情方法
本期债券的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，最终票面利率由刊行东谈主与簿
记经管东谈主根据簿记建档结束在上述区间范围内协商详情。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券交游参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等零碎情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东谈主及
承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的神气向簿记经管东谈主发
送《网下利率询价及认购苦求表》
（见附件），并由簿记经管东谈主在簿记系统中录入
认购订单。
如遇零碎情况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经试验信息清楚义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不得晚于当日
（四）询价见识
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购苦求表》。
债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等零碎情况下的债券交游参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购苦求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购苦求表》应堤防：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购苦求表》最多可填写 99 个询价利率，询
价利率可不团结；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按限定填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和就是最终详情的票面利率的系数标位的累计申购量；
（7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照本色
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）簿记时辰段内提
交认购单/《网下利率询价及认购苦求表》，其中，通过簿记系统奏凯参与利率询
价的投资者应在簿记系统提交认购单及揣度申购文献，未通过簿记系统参与利率
询价的投资者应将以下文献提交至簿记经管东谈主或者承销机构处，并电话说明：
（1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
利率询价及认购苦求表》（附件一）；
（2）有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主经考证明
文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记经管东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天赋证明文献。
投资者填写的《网下利率询价及认购苦求表》一朝传真至簿记经管东谈主处，即
具有法律敛迹力，不得除去。
传真：021-23153508；邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；揣度电话：021-
刊行东谈主和簿记经管东谈主将根据网下询价结束详情本期债券的最终票面利率，并
将于 2025 年 10 月 15 日（T-1 日）在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公征战行本期债券。
（五）济急解决神气
簿记建档经过中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照济急预案采纳变更簿记建档地点、变更簿记
建档时辰、济急认购、取消刊行等济急解决步调。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时
清楚济急解决的揣度情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神气向主承销
商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。
如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原时辰，簿记经管
东谈主将清楚相应公告说明是否取舍线下簿记。如取舍线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与交游经管见识
（2023年纠正）》《深圳证券交游所债券商场投资者适合性经管见识（2023年修
订）》及《证券期货投资者适合性经管见识》揣度礼貌且在中国证券登记结算有
限牵累公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例禁
止购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行边界为不超30亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单
位为1,000万元，卓著1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为2个交游日，即2025年10月16日（T日）至2025年
（五）申购见识
记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在2025年10月15日（T-1日）前开立证券账户。
簿记经管东谈主提交询价、申购文献及揣度专科机构投资者天赋文献。
（六）配售
簿记经管东谈主根据网下询价结束对系数有用申购进行配售。专科机构投资者的
获配金额不会卓著其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价
格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
到高对认购金额进行累计，当累计金额卓著或就是本期债券刊行总和时所对应的
最高申购利率说明为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目全部获
得配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管
理东谈主可根据投资者申购数目取整要求或其他零碎情况，对边缘配售结束进行适合
相易）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
获取配售的专科机构投资者应按礼貌实时交纳认购款，认购款须在2025年10
月17日（T+1日）17:00前足额划至簿记经管东谈主指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公征战行
次级债券（第四期）认购资金”字样，同期向簿记经管东谈主传真划款字据。对未能
在2025年10月17日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记经管东谈主
有权取消其认购，有权解决其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章致密
其法律牵累。
收款账户户名 东方证券股份有限公司
收款账户账号 1001244329025711229
收款账户开户行 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部
大额支付号 102290024433
（八）爽约认购的处理
获取配售的专科机构投资者要是未能在《缴款讲演书》礼貌的时辰内向簿记
经管东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记经管东谈主有权解决该爽约
投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五
的比例向簿记经管东谈主支付爽约金，并抵偿簿记经管东谈主由此碰到的亏损，并有权进
一步照章致密爽约投资者的法律牵累。
四、风险辅导
主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，详备风险揭
示要求参见《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行次级债券
（第四期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司
法定代表东谈主：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街2号618室
电话：020-6633 8888
传真：020-8759 0021
信息清楚承办东谈主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商/簿记经管东谈主：东方证券股份有限公司
法定代表东谈主：龚德雄
住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
电话：021-23153888
传真：021-23153500
揣度东谈主：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎
（三）联席主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表东谈主：霍达
住所：深圳市福田区福田街谈福华沿途111号
电话：0755-83081492
传真：0755-82943121
揣度东谈主：徐念念、李铿
（四）联席主承销商：国海证券股份有限公司
法定代表东谈主：王海河
住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦
电话：0755-83703148
传真：0755-83703148
揣度东谈主：王怡哲、季春龙、俞读修、俞林、罗雯晰
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行次
级债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行次
级债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行次
级债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公征战行次
级债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：国海证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公征战行次级债券（第四期）
网下利率询价及申购苦求表
攻击声明
填表前请详备阅读召募说明书、刊行公告及填表说明。
本表仍是申购东谈主完竣填写，且由其承办东谈主或其他有权东谈主员署名及加盖有用钤记后，提交至簿记经管东谈主
后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律敛迹力的不可取销的询价要约。
基本信息
机构称号
法定代表东谈主姓名 企业营业牌照注册号
承办东谈主姓名 揣度电话
证券账户称号（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
利率询价及申购信息
简称：25广发C6，代码：524471（询价利率区间1.60%-2.60%）
票面利率（%） 申购金额（万元）
攻击辅导：
行边界为不卓著30亿元（含），本期债券的最低认购单元为1,000万元（含），且为1,000万元的整数倍。
下利率询价及申购苦求表》 （附件一）填妥由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2025
年10月15日（T-1日）15:00-18:00之间连同有用的企业法东谈主营业牌照（副本）复印件或其他有用的法东谈主资
格证明文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记经管东谈主处。如遇零碎情况，经刊行东谈主
与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时辰可经试验信息清楚义务后延时一次，延迟后簿记建
档截止时辰不得晚于当日19:00。具体以揣度信息清楚公告为准。
申购传真：021-23153508；申购邮箱：dfthbj02@orientsec-ib.com；商议电话：021-23153816。
申购东谈主在此承诺：
例限定）；
定，已就此取得系数必要的表里部批准；
网下利率询价表的申购金额最终详情其具体配售金额，并给与簿记经管东谈主所详情的最终配售结束；
将认购款足额划至簿记经管东谈主讲演的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，簿记经管东谈主有权解决该爽约申
购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记经管东谈主支
付爽约金，并抵偿簿记经管东谈主由此碰到的亏损；
在经与主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或拒绝本次刊行；
他关联方等轻易一种情形。如是，请打勾说明所属类别：
（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员；（ ）捏股比例卓著5%的激动；（ ）刊行东谈主的其他关联
方；
允、身手合规；
反公正竞争、结巴商场规律等看成；
（1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（2）如取舍B类或D类投资者，请不竭说明是否拟将主要钞票投向单一债券：是（ ）否（ ）
如取舍是，请不竭说明最终投资者是否为合适基金业协会表率礼貌的专科投资者：是（ ）否（ ）
风险并具备承担该风险的智力；
理东谈主有权取消刊行；
将果真提供有用证明贵府，不得取舍提供虚伪材料等技术侧目投资者适合性经管要求。如申购东谈主未通过
簿记经管东谈主对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主同意簿记经管东谈主有权拒却向其配售本期债券，在
此情况下，申购东谈主承诺抵偿簿记经管东谈主因此碰到的一切损构怨产生的一切用度。申购东谈主相识并给与，簿
记经管东谈主有权视需要要求申购东谈主提供揣度天赋证明文献，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管
部门要求约略证明申购东谈主为专科投资者的揣度证明；簿记经管东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或
业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供揣度文献，簿记经管东谈主有权认定其申购无效）。
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
申购东谈主已充分细察并相识上述承诺，说明不存在协助刊行东谈主从事违犯公正竞争、结巴商场规律等看成；
不存在通过同谋集聚资金等神气协助刊行东谈主奏凯或者障碍认购我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方
刊行的债券提供通谈劳动，不存在奏凯或者变相收取债券刊行东谈主承销劳动、融资照拂人、商议劳动等风景的
用度。资管产物经管东谈主过甚激动、合资东谈主、本色限度东谈主、职工不存在奏凯或障碍参与上述看成。并自觉承
担一切揣度行恶违章效率。
（申购单元有用钤记）
附件二：专科投资者说明函（以下内容不需提交至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行决策不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及申购苦求表》中）
根据《证券法》
《公司债券刊行与交游经管见识》
《证券期货投资者适合性经管见识》以及《深
圳证券交游所债券商场投资者适合性经管见识（2023 年纠正）》之礼貌，请说明本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购苦求表》中：
（A）经揣度金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司
过甚子公司、贸易银行过甚本心子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的本心产物，包括但不限于证券公司钞票经管产物、基金管
理公司过甚子公司产物、期货公司钞票经管产物、银行本心产物、保障产物、相信产物、经
行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要钞票投向单一债券，请同期阅读下方备注项）；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资
者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期合适下列条件的法东谈主或者其他组织：
（如拟将主要钞票投向单一债
券，请同期阅读下方备注项）；
（E）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员及捏股比例卓著百分之五的激动；
（F）中国证监会和深圳证券交游所所认同的其他投资者。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为合适基金业协会表率礼貌的专科投资者，并在《网下利率询价及申
购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券商场专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记经管东谈主处，但应被视
为本苦求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的揣度风险，特为您（贵公司）提供此份风险
示知书，请致密阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特
点及风险，审慎评估自身的经济情景和财务智力，酌量是否安妥参与。包括：
一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交游风险、表率券欠库风险、
策略风险过甚他各种风险。
二、投资者应当根据自身的财务情景、本色需求、风险承受智力，以及里面轨制（若为
机构）
，审慎决定参与债券认购和交游。
三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、商场风险等各
类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的揣度风险以及债券刊行东谈主的揣度情
况，根据自身财务情景、本色需求及风险承受智力，审慎酌量是否定购。
四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东谈主盈利智力恶化以及分娩
野心发生要紧变化的可能性，该类债券存在无法按照召募说明书的商定按期足额还本付息的
风险，可能给投资者变成亏损。
五、您应当尽头温暖债券刊行东谈主发布的债券投资者适合性安排相易公告，实时从指定信
息清楚媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠谈获取揣度信息，审慎作出投资决策。
尽头辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购的系数风险。
投资者在参与债券认购前，应致密阅读本《风险揭示书》、债券召募说明书以及交游所揣度
业务法令，说明已领路并相识《风险揭示书》的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，确
定自身有饱胀的风险承受智力，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭
罹难以承受的亏损。
填表说明：（以下内容不需提交至簿记经管东谈主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
其他投资者、因不可抗力等零碎情况下的债券交游参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投
资者应致密填写《网下利率询价及申购苦求表》；
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的系数标位访佛量；
须是 1,000 万元的整数倍；
据我方的判断填写）
。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率区别申购
不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终详情的票面利率高于或就是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或就是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或就是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或就是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元；
◆当最终详情的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。
